当事務所では、以下の「３つの理念」を掲げております。

この理念は、2021年4月の開業後、全く変わっておりませんし、今後も続けていきます。

１　夢や目標の実現を支援します

私自身もそうですが、多くの人は、不安のない日々を過ごしたい、満足感や充実感を感じられる人生を送りたいと願いながら、何らかの夢や目標を持って生活をしているのではないかと思います。

しかしながら、これらの夢や目標の多くには、お金が関わっていることも事実ではないかと思います。

当事務所は、家庭のお金、いわゆる家計に関するアドバイス等を通じて、お客様の夢や目標の実現を支援していくことを第一の目的として、サービスをご提供しております。

２　価値観や生き方を大切にします

人は、一人ひとり異なる価値観を持っているものです。ということは、価値観に基づいた生き方も、当然一人ひとり異なるものであると考えております。

最近は、ライフプランの作成や資産運用アドバイス等の分野でも、いわゆるAIを活用して手軽に活用できるツールが増えているように感じます。これらのツールも有用と感じておりますが、当事務所では、お客様との面談を通じて得た価値観や生き方を大切にしながら、お客様一人ひとりに合ったライフプランを一緒に作り上げ、夢や目標の実現を支援したいという思いを常に持ち、サービスをご提供しております。

３　金融商品を一切お売りしません

当事務所では、金融商品（例えば、保険や投資商品など）の販売は一切行っておりません。

これらの商品の販売による手数料収入を得ることで、より安価にサービスをご提供できるのではないかとも考えますが、手数料収入により得られる当事務所の利益と、お客様の利益は相反するものであり、両立をさせることは難しいものと考えております。

このため当事務所では、金融商品の販売は一切行わないこととし、お客様の利益を最大化させることを常に第一に考えながら、サービスをご提供しております。