サンモールFP事務所では、2021年4月の開業以来、変わることのない「3つの理念」のもと、家計や将来設計のアドバイスを行っております。
1 夢や目標の実現をサポートします
不安のない日々を送りたい、充実した人生を送りたい——そんな願いの背景には、多くの場合「お金」が関わっています。
当事務所では、家計や資産管理に関するアドバイスを通じて、お客様一人ひとりの夢や目標の実現をサポートすることを第一の目的としています。
2 価値観や生き方を大切にします
人生の価値観や目標は、人それぞれ異なります。最近ではAIを使ったライフプラン作成ツールも登場していますが、当事務所では「対話」を何より重視します。
お客様と直接お話ししながら、その方の想いや大切にしていることをくみ取り、一人ひとりに寄り添ったライフプランをご提案しています。
3 金融商品の販売は一切行いません
当事務所では、保険や投資信託などの金融商品の販売は一切行っておりません。
手数料収入に頼らないことで、常にお客様の立場に立った中立・公正なアドバイスをご提供できると考えております。