当事務所では、以下の2種類の「相談メニュー」を設けております。

ただ、メニューに記載のないご相談形態もお受けできる場合もありますので、お気軽にお問い合わせください。

※ 誠に恐縮ではございますが、4月1日から相談メニューを一新いたします。くわしくはこちらをご覧願います。

1 ライフプラン実現相談(おすすめ!)

「ライフプラン実現相談」は、「家計を治療するため行う4つの手順」をすべて含めた「フルパッケージ」のご相談メニューです。

① お客様へのカウンセリング(約2時間) … いわゆる「問診」です。

② ライフプランソフトによる家計分析 … いわゆる「検査」です。

③ 家計改善のご提案(約2時間) … いわゆる「治療」です。

④ 結果レポート(フルカラー、約30ページ) … いわゆる「処方せん」です。

(「ご相談の流れ」については、こちらをご覧ください。)

お客様とのご面談を通じて、現在の家計の状況を分析しながら、年金・保険、資産運用、住宅ローン、贈与・相続、税制などといった、家計に関するさまざまな問題を洗い出し、様々な将来シミュレーションを行いながら、将来における夢や目標が実現できるよう、お客様と一緒に対策を考えていきます。

また、ご相談完結後にレポートをお渡しいたします。

このような方におすすめしています

・理想のライフプランを実現したく考えているが、お金の面で不安をお持ちの方

・現在や将来の家計に対し、悩みや不安をお持ちの方

・余裕のある老後生活を送りたいとお考えの方    などなど

「ライフプラン実現相談」のメリット

・現在の家計の問題点を発見し、現在および将来の家計収支を改善することができます。また、相談により安心が得られ、悩みや不安も解消できます。

・ライフプランを実行した場合の問題点を事前に把握できます。また、問題点解決のためのアドバイスや、サポート(内容により)も受けられます。

・万一ライフプランが変わった場合も、相談結果を踏まえて対応を取ることができます(有料にはなりますが、再相談も円滑に承ることができます)。

ご相談料  初めての方 30,000円(税込)

      再相談の方 25,000円(税込) (過去にこの相談を受けたお客様が対象)

       ※ 平日昼間のご相談の場合、上記ご相談料から 5,000円(税込)を割引いたします。

      (平日10時以降に開始し17時までに終了したご相談が対象となります)

2 お手軽FP相談(時間制相談メニュー)

ファイナンシャルプランナーにいきなり相談するのは敷居が高い…、とお考えの方にも気軽にご相談をいただけるよう、時間制の相談メニューも設けております。

資産運用、住宅取得(住宅ローン)、家計の見直し、保険の見直し、老後資金、相続など、自由にご相談いただけます。

現在抱いているお悩みはもちろん、日ごろ感じている疑問などを、お気軽にご相談ください。

ご相談料  50分 4,000円(税込)

     ※ 平日昼間のご相談の場合、上記相談料から1,000円(税込)を割引いたします。

      (平日10時以降に開始し17時までに終了したご相談が対象となります)

     ※ 延長をご希望の際は、上記相談料を基準として、別途ご提示をさせていただきます。

お気軽にお問い合わせください。0134-65-7752受付時間 10:00 - 18:00 [ 土日・祝日除く ]

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